Fantasmagoriškame „Raven's End“ miestelyje paklydusi jauna mergina randa prieglobstį sename apgriuvusiame morge. Ekscentriškas laidotuvininkas pasakoja apie keistą miestelį įvairiomis iškreiptomis istorijomis, kiekviena iš jų dar baisesnė už ankstesniąją, tačiau jaunos merginos...
Ana, ištekėjusi už mažo miestelio ministro, mano, kad jos gyvenimas per pastaruosius 30 metų pablogėjo. Susitikimas su „Meistru“ suteikia jai naują jėgos jausmą ir leidžia gyventi drąsiau.
