Filme rodomas intymus moters, kuri grįžta namo slaugyti mirštančios motinos, portretas. Tai subtilus ir jautrus pasakojimas apie suskilusią šeimą, kuriame nagrinėjamos universalios išsiskyrimo, senatvės, priėmimo ir atpirkimo temos.
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...
