Džonas ir Sara su nekantrumu laukė pirmagimio – vos išvydęs pasaulį, Mailsas tapo šeimos numylėtiniu ir laime. Šiam augant, tėvai ima pastebėti keistus ženklus, pranešančius, jog Mailsas kitoks negu jo bendraamžiai. Aplinkinių vadinamas vunderkindu, neįtikėtinų gabumų vaikas...
Po motinos mirties seserys Nikolė ir Enė grįžta į savo gimtuosius namus. Naktį jos patiria kažką keisto. Namuose girdisi keisti garsai, juda daiktai. Enė pradeda sapnuoti košmarus. Šie sapnai atskleidžia siaubingą paslaptį apie motinos praeitį.
