Pirmojoje dalyje, mokslininkai painiuose labirintuose it laboratorines žiurkes įkalino kruopščiai atrinktus jaunuolius ir stebėdami jų elgseną bei reakcijas, nagrinėjo intelektą, sumanumą, gebėjimą išgyventi ekstremaliomis sąlygomis ir kitas savybes. Jaunasis Tomas su likimo draugais...
Filmas pasakos apie buvusį Los Andželo policininką, tapusį, mažo miestelio JAV ir Meksikos pasienyje šerifu. Neilgai trukus šerifas suremia ginklus su miestelį kontroliuojančio narkotikų kartelio bosu.
Vienas mokslininkas vardu Vilas iškėlė teoriją, kad norint išsiaiškinti visatoje glūdinčias paslaptis reikia sujungti žmogaus ir mašinos galimybes į vieną bendrai dirbantį intelektą. Tačiau dirbdamas su šiuo projektu jis susilaukė nemažai priešingai mąstančių žmonių...
