Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Policininkas Meisonas Štormas susekė, kad įtakingas politikas Trentas įsakė mafijos parankiniams nužudyti jo konkurentą. Netrukus politiko užsakymu samdyti žudikai įsiveržia į Meisono namus. Žuvo žmona, o policininkas ir jo sūnus išgyveno. Bet sūnus paslaptingai dingo, o Meisonas...
