Eliotas dirba eiliniu mokytoju, kai jį užklumpa nepaaiškinami dalykai. Jis tampa vienu iš tūkstančių paprastų šalies gyventojų, kurie vis dar atsisako patikėti tuo, kas jau akivaizdu: link jų žaibišku greičiu artėja nesuvokiama ataka, o gal virusas ar gamtos katastrofa...
Atleistas "New York Times" žurnalistas Maiklas netikėtai susipažįsta su šeimos išžudymu kaltinamu vyru, pasisavinusiu jo tapatybę. Kol šis sėdi kalėjime laukdamas teismo sprendimo, tarp vyrų užsimezga stiprus ryšis. Maiklas pasiryžta padaryti bet ką, kad išsiaiškintų tikrus...