Ankstyvajame Holivude vienų veikėjų laukė didžiuliai užmojai ir staigi sėkmė iškilimas, o kitų – siaubingas nuosmukis ir viską apimantis egzistencinis skurdas. Filmas pasakoja apie ryškius personažus ir jų neeilinius nuotykius „laukiniame“ Holivude.
400 kilometrų aukštyje virš Žemės pakimba milžiniškas neatpažintas objektas. Iš pradžių jis tik kybo ir, atrodytų, nekelia grėsmės. Tačiau žmonių neapleidžia įtarimai, kad objekto pilotai (juos žmonės ima vadinti „kitais“) nenusiteikę taikiai. Netrukus baimė...
Tikrais įvykiais paremta istorija apie netikėtus santykius tarp tiesmukos žmogaus teisių aktyvistės An Atvoter ir vietinio kukluksklano lyderio C. P. Eliso. Įtemptą 1971 m. vasarą jie kartu pirmininkauja bendruomenės susirinkimui, kuris turi priimti sprendimą dėl segregacijos Darhamo...
