Dviejų konkuruojančių sukčių keliai susikerta, kai abu pakviečiami padėti nuslėpti žinomo Niujorko pareigūno klaidą. Per vieną sprogimų kupiną naktį jiems teks pamiršti smulkias nuoskaudas ir savo ego, kad užbaigtų darbą.
Rojus Mansonas netenka rankos ir baigia boulingo žaidėjo karjerą. Praeina dvidešimt metų. Rojus susipažįsta su jaunu boulingo mėgėju amišu Išmaeliu ir tampa jo treneriu. Buvęs boulingo meistras prisiekia padaryti Išmaelį geriausiu žaidėju pasaulyje.
