Džeimsas Bondas (Daniel Craig) vis dar išgyvena Vesper Lynd išdavystę. Kartu su M (Judi Dench) jie tardo įtariamąjį, kuris atskleidžia, kad jiems už nugaros darbuojasi dar stipresnės pajėgos. Tai juos nuveda pas Dominic Greene (Mathieu Amalric) – gamtosaugininką, turintį neaiškių...
Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina...
