Talentingas mokslininkas Sebastijanas Keinas (Kevin Bacon) vadovauja slaptam JAV valstybės tyrimo projektui, kuriam pavesta išspręsti žmogaus nematomumo paslaptį. Kai formulė puikiai suveikia eksperimentuose su gyvūnais, arogantiškas, nepaprastu talentu gamtos apdovanotas tyrėjas...
Nomi – striptizo šokėja. Ji susipažįsta su biseksualiu Kristalu – ekstravagantiško erotinio šou žvaigžde, kuris jai padeda susirasti kitą darbą. Kristalo prodiuseriai priima ir Nomi antraeilėms partijoms, kurios tačiau, neapsiriboja vien erotika.
Kai kovos su narkotikais skyriaus inspektorius Maiklas Dulis imasi darbo, tai jau niekas jo nesulaikys. Bėda, kad užsispyrėliui netinka joks partneris. Tačiau ekstravagantiškas policininkas randa išeitį. Jam talkins dresavimo mokyklos pažiba, vilkšunis Džeris Li, vadinamasis agentas K-9,...
