Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Siaubą keliančioje, nerūpestingoje ateityje jaunas vyras, vardu Gajus Montagas, kuris dirbdamas ugniagesiu, turi deginti visas knygas, ima abejoti savo veiksmais po susitikimo su jauna moterimi... Ir pradeda maištauti prieš visuomenę.
