„Kukurūzų sala” iškyla Enguri upėje, skiriančioje Gruziją ir separastistinę Abchaziją. Kiekvieną pavasarį upės viduryje išplaunama mažytė salelė, kuri vėliau vėl pasineria po vandeniu. Laikinos salelės dirva yra ypač derlinga, tad pagyvenęs Abchazijos vyras nutaria...
Vandens kanalų išraizgytame Pietryčių Kinijos kaime, apgaubus nakties tamsai, paslaptingi incidentai sudrumsčia iš pažiūros taikią ramybę. Žagintojas tūno gatvės šešėliuose ir slapstosi migloje, ieškodamas naujos aukos. Pirmiausia nuo seksualinio maniako nukenčia moksleivė Li....