JAV. 1946 m. Buvęs aukštas fašistinės Vokietijos pareigūnas Francas Kindleris pabėga į Jungtines Valstijas ir pasivadinęs Čarlzu Rankinu apsigyvena nedideliame miestelyje. Dirba mokytoju, neilgai trukus ir veda. Tačiau iš tikrųjų saugus jaučiasi tik būdamas vienas ir taisydamas...
Du britų kariai Indijoje nusprendžia pasitraukti iš armijos ir apsiskelbia esantys dievai Kafiristane, žemėje, į kurią nuo Aleksandro laikų joks baltasis nėra įkėlęs kojos...
