Po mylimosios mirties 28-erių roko dainininkas Dainius vienas užsisklendžia pelkių supamame nuošaliame vienkiemyje. Trokšdamas su ja susitikti sapne, jis mokosi sapnaregystės meno. Dainiui padeda vietinių degtindarių išnaudojamas berniukas, kurį jis priglaudžia pas save. Orfėjo ir...
Baltų kilmės vokietė Alisa Fon Trota 1919 m. sugrįžta į tėvo dvarą Latvijoje, ketindama jį parduoti ir pradėti naują gyvenimo etapą. Atvykusi ji susipažįsta su vietiniais darbininkais, kurie jos atžvilgiu nusiteikę šiurkščiai ir priešiškai. Pamažu Alisa supranta patekusi į...