Skrisdamas oro balionu šlovės ir turtų trokštantis cirko magas Oskaras Digsas patenka į uragano verpetą. Skriedamas beprotišku greičiu Oskaras netikėtai patenka į stebuklingą Ozo šalį, kurios gyventojai naiviai laukia legendose minimo didžiojo burtininko pasirodymo. Manydamas, jog...
1949-ieji… Los Andželą pamažu užvaldo gangsteris Mickey Cohenas. Matydamas, kad įstatymai nebeveikia ir kitų būdų išgelbėti miestą nėra, Los Andželo policijos vadas Billas Parkeris seržantui Johnui O'Marai paveda suformuoti slaptą patikimų ir gyvybėmis kiekviename žingsnyje...