Neteisingai apkaltintas žmogžudyste, Henris Čarieris susidraugauja su keistuoliu Luisu Dega tam, kad galėtų pabėgti iš liūdnai pagarsėjusios Demonų Salos.
Jauniausias iš trijų brolių, vargingo Norvegijos ūkininko sūnus Espenas niekuomet nesutarė su broliais Peru ir Palu, kurie niekina jo išdaigas ir lakią vaizduotę. Klaidžiodamas miške, netikėtai Espenas sutinka princesę Kristiną, kuri iš rūmų pabėgo nuo suplanuotos santuokos su...
