Džiulsas yra drag karalienė iš Londono. Kartą po pasirodymo klube jį užpuola homofobų gauja su Prestonu priešakyje. Po šio įvykio Džiulsas atsisako pasirodyti klubuose ir atsiriboja nuo išorinio pasaulio. Tik po kelių mėnesių jis nusprendžia apsilankyti gėjų pirtyje, kur...
Artėjant Antrajam pasauliniam karui britų diplomatas keliauja į Miuncheną, kur taip pat pakeliui ir buvęs jo klasės draugas iš Oksfordo, kuris, priešingai, dirba Vokietijos vyriausybei.
Tikėdamas, kad jis yra vilkas, įkalintas žmogaus kūne, Jakobas valgo, miega ir gyvena kaip vilkas. Taip šokiruodamas savo šeimos narius. Kai jis išsiunčiamas į specialią kliniką, kurioje gydomi gyvūnais apsimetantys pacientai, Jakobas yra priverčiamas gyventi pagal griežtas taisykles...
