Maža mergaitė Marnė užauga ir lanko savo močiutę paslaptingame Helovyno mieste. Jame gausu stebuklų, o magiškų galių turintys jo gyventojai net pagalvoti bijo apie tikrovės pasaulį, kuriame raganos deginamos ant laužo. Marnė trokšta, kad jos senelės kaimynystėje gyvenantys draugai...
Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...