Rojus ir Frankas jau daugelį metų apgaudinėjo žmones, kurie sumokėdavo nemažus pinigus už prabangius automobilius, gražius papuošalus, egzotiškas keliones, bet jų niekuomet negaudavo. Tačiau po netikėto ir neplanuoto susitikimo su savo jaunėle dukrele, užkietėjęs aferistas Rojus...
Brendonas Freizeris vaidina animacinių filmukų kūrėją Stju, kuriam labai sekasi. Jo nupieštas filmukas ir jo herojus labai populiarus. Stju mergina - labai graži ir jį myli, todėl jis ir nusprendžia jai pasipiršti. Deja, lemtingąjį vakarą Stju ištinka nelaimė.