Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Pirmoje dalyje susitaikęs su tuo, kad jo gyvenimas niekuomet nebebus toks pat, kaip kitų, superherojus bando suderinti du gyvenimus: paprastais džiaugsmais prpildytą Piterio ir pavojingą, adrenalino prisotintą žmogaus-voro. Tačiau vieną dieną Niujorke pasirodo ypač pavojinga būtybė:...