Paveikta piktų raganos kerų, nuostabi princesė Gizelė iš savo nuostabios animacinės ir muzikos pilnos karalystės nubloškiama į jai nesuvokiamą ir bauginantį nūdienos pasaulį – pilkas ir purvinas Manheteno gatves. Šokiruota šios visiškai naujos aplinkos, kuri nė iš tolo neprimena...
Nesusitvarkiusi su psichologinėmis problemomis. jauna policininkė Megan netenka darbo. Padedama gydytojų. klinikoje ji atsikrato priklausomybės vaistams ir. sužinojusi apie toje pat ligoninėje atsiradusią darbo vietą. pasisiūlo dirbti morgo naktinėje pamainoje.
Maiklas Kleitonas (akt. George Clooney) dirba teisininku Kenner, Bach&Ledeen korporacijoje. Firmoje jis žinomas kaip „machinatorius“. Jo darbas – tyliai nepastebimai „surišti galus“, sutvarkyti „slidžius reikaliukus“, bet išlikti šešėlyje. Jis drebia nemalonią tiesą į akis...
