Šeiferio muzikos mokyklos studentas Endriu (akt. Miles Teller) svajoja tapti didžiu būgnininku. Regis, talentingo vaikino svajonė yra ranka pasiekiama – jaunuolį pastebi geriausio šalies džiazo orkestro dirigentas (akt. J. K. Simmons), užnugaryje vadinamas tiesiog genijumi. Pamažu Endriu...
1988-aisiais kinematografas Denisas pradeda gyventi su savo drauge Džiulija, turinčia dukreles Keitę ir Kristę. Mažoji Kristė turi įsivaizduojamą draugą Tobį ir vis kalbasi su juo. Tai per didelio nerimo nekelia, tačiau kai namie prasideda neįprasti reiškiniai, Denisas nutaria...
