Filmas pasakoja tragišką istoriją, nutikusią XIX amžiaus Prancūzijoje. Norėdamasišmaitinti šeimą Žanas Valžanas (vaidina akt. Hugh Jackman) apvagia karavaną iruž tai beveik dviem dešimtmečiams atsiduria kalėjime. Visų atstumtas, pamirštas iriš kalėjimo paleistas Žanas...
Istorija nukelia į XIX a. Edinburgą. Šiame mieste mažasis Džekas gimė šaltą dieną. Jo širdis nuo pat gimimo liko užšalusi. Ligoninėje jam pakeitė širdį į laikrodį su gegute. Tai laikrodis, kuris veikia tol, kol Džekas laikysis taisyklių. Pagrindinė taisyklė – jam nevalia...