Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Tarptautinė gelbėtojų bendruomenė siunčia šauniąją detektyvų porelę Mis Bjanką ir Bernardą vykdyti naujos užduoties. Australijoje pagrobtas berniukas, padėjęs išgelbėti retą paukštį. Brakonierius Persivalis Maklyčas tikisi iškvosti berniuką, kur yra nykstantis paukštis, kad...