9-ajame dešimtmetyje Honkonge vienintelė vieta, kurioje negaliojo Didžiosios Britanijos įstatymai, buvo Kauluno aptvertasis miestas – anklavas, atiduotas gaujoms ir kontrabandininkams. Bėgdamas nuo galingo triadų boso Pono Didžiojo nelegalus migrantas Čanas Lokvunas pasislepia Kauluno...
Hongkongo madų dizaineris Markusas kartu su savo bendrininku užsislaptinusiu CŽV agentu Tomiu nelegaliai prekiauja nekokybiškais džinsais. Netrukus, jie išsiaiškina, kad Azijos ir Rusijos mafijos užsakymu rinkoje pasirodė džinsai su įmontuotomis mikrobombomis. Šią partiją ketinama...