Policininkas Noredinas vakarus leidžia rūkydamas cigaretę po cigaretės, o dienas – rinkdamas duoklę. Viskas pasikeičia, kai tirdamas dainininkės nužudymą „Nilo Hiltono“ viešbučio kambaryje, jis atskleidžia slaptus aukos ryšius su įtakingu parlamento nariu. Spaudžiamas uždaryti...
Per civilinį karą keturi Sudano vaikai tampa našlaičiais, kai išžudomas visas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelionę per dykumą kol pasiekia saugią vietą – Kenijos pabėgėlių stovyklą. Vaikai čia įsikuria ir apsipranta, o po kelerių metų...
