Brajanas su dviem savo mylimom moterim saugiai grįžo namo – į Los Andželą. Po patirtų išgyvenimų buvusi Brajano žmona Leonora (aktorė Famke Janssen) vėl ima jausti romantiškus jausmus. Deja, jų norams vėl suklijuoti šeimą nelemta tęstis: vieną dieną Brajanas suranda žiauriai...
1949-ieji… Los Andželą pamažu užvaldo gangsteris Mickey Cohenas. Matydamas, kad įstatymai nebeveikia ir kitų būdų išgelbėti miestą nėra, Los Andželo policijos vadas Billas Parkeris seržantui Johnui O'Marai paveda suformuoti slaptą patikimų ir gyvybėmis kiekviename žingsnyje...
Kalifornijos paplūdimio bendruomenėje privatus detektyvas Laris „Daktaras“ Sportelas bylas tiria paniręs į marihuanos debesį. Netikėtai pasirodžiusi buvusi Lario meilė Šasta ir paprašo padėti. Dabartinį Šastos draugužį turtingą nekilnojamojo turto magnatą Mikį Volfmaną žmona...
