Filmas pasakoja apie Salemą, miestą, esantį Masačusetso valstijoje. Heidi dirba radijo laidų vedėja vietinėje stotyje kartu su Whitey ir Munster Hermansais. Netikėtai mergina gauna siuntinį, kuriame – paslaptinga medinė dėžutė su vinilinėmis plokštelėmis viduje. Dėžutės...
1988-aisiais kinematografas Denisas pradeda gyventi su savo drauge Džiulija, turinčia dukreles Keitę ir Kristę. Mažoji Kristė turi įsivaizduojamą draugą Tobį ir vis kalbasi su juo. Tai per didelio nerimo nekelia, tačiau kai namie prasideda neįprasti reiškiniai, Denisas nutaria...
