Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Jaunas juodaodis, puikią karjerą padaręs advokatas Robertas Kleitonas Dynas, tampa žmogžudystės liudytoju. Ne bet kokios – politinės. Ir netrukus jį ima persekioti nacionalinio saugumo pareigūnai. O jo gyvenimas ir karjera pakimba ant plauko. Vienintelė teisininko viltis išsigelbėti...