Džonas Li – geriausias samdomas žudikas, dirbantis kinų narkomafijos bosui. Visada tikslus, ryžtingas, bebaimis. Tačiau ir Džonui iškilo neįveikiama užduotis. Jis atsisakė nužudyti septynmetį berniuką - policininko sūnų. Įsiutęs bosas pasiunčia kitą žudiką atlikti užduoties,...
Kietas policijos detektyvas pabėga iš areštinės surakintas antrankiais su automobilių vagimi, po to kai yra apkaltinamas buvusios žmonos nužudymu. Dabar jis turi surasti tikrąjį žudiką ir įrodyti savo nekaltumą.
Arnoldas Švarcnegeris šį kartą - policininkas, priverstas tykoti klastingo ir žiauraus nusikaltėlio vaikų darželyje. Vienintelė galimybė surengti tinkamą pasalą - maskuotis vaikų darželio auklėtoju... Juokai juokais, bet galų gale net ir su šia užduotim užsispyręs visagalis...