1630-ieji, Naujoji Anglija. Ištremtas anglų ūkininkas kartu su žmona ir penkiais vaikais priverstas išvykti iš kolonijos į atokias žemes prie pat grėsmingo miško, kuriame slypi nežinomas blogis. Iš karto po jų atvykimo prasideda keisti ir keliantys nerimą dalykai –pasiutę gyvuliai,...
Filmas pasakoja nuo smurtaujančių šeimų pabėgti trokštančių paauglių Keisi ir Džounio istoriją. Jie savo kailiu patiria bėglių gyvenimo sunkumus ir pirmosios meilės grožį.
Mažą miestelį purto nelaimių ir mirčių epidemija. Komisija, kurią sudaro šerifas, gydytojas ir pastorius, nusprendžia pasamdyti tarpininką ir patikėti jam vienintelę pareigą – informuoti nelaimėlio artimuosius, kai įvyks dar vienas nenumatytas atvejis. Tylus ir mąslus Frenkas...