1933 metai, Sent Luisas, Jungtinės Amerikos Valstijos. Jaunasis Aronas su šeima sunkiai išgyvena Didžiąją ekonominę krizę. Tėvas prekybininkas palieka namus ieškodamas darbo, motina sunkiai susirgusi patenka į ligoninę, o jaunėlis Arono brolis išsiunčiamas gyventi pas giminaičius....
Kartą trylikametis Endis mokyklinės užduoties atlikimui į porininkus gauna aukštą rudaplaukį atlėpausį bendramokslį, iš kurio tyčiojasi visi, kas netingi. Endis tose patyčiose nedalyvauja, tačiau ir neprotestuoja, nors tai jam ir nepatinka. Užduoties parengimo metu vaikinai...
