Praėjo penkeri metai po Keitės ir Hanterio dingimo. Priemestyje gyvenačią šeimą pradėjo krėsti keisti įvykiai jų kaiminystėje, kai čia atsikraustė moteris su paslaptingu vaiku.
1988-aisiais kinematografas Denisas pradeda gyventi su savo drauge Džiulija, turinčia dukreles Keitę ir Kristę. Mažoji Kristė turi įsivaizduojamą draugą Tobį ir vis kalbasi su juo. Tai per didelio nerimo nekelia, tačiau kai namie prasideda neįprasti reiškiniai, Denisas nutaria...
Danielis Rėjus kartu su žmona Kristi ir vaikais persikelia gyventi į Karlsbadą, Kaliforniją. Po kelių dienų į jų namą įsilaužiama, tačiau, rodos, niekas nedingo. Siekdami užkirsti kelią naujiems įsilaužimams, jie įtaiso saugumo kameras, kurios viską įrašinėja. Pasamdyta...
