Kerė kenčia mokykloje nuo juokelių ir pasityčiojimų iš jos klasės draugų pusės, ją laikančių bjauriuoju ančiuku, namuose – nuo motinos puritonės fanatizmo ir perdėto griežtumo. Kartą klasiokams iš jos vėl pasijuokus, viena iš jų, Sue Snell, vėliau, sąžinės graužiama, per...
1938m., Berlynas. Diplomato Hainso fon Holendorfo žmona Luiza dailės pamokose susipažįsta su Mitsuko, Japonijos ambasadoriaus dukra. Tarp moterų po kurio laiko įsiplieskia romanas, į kurį vėliau Mitsuko įtraukia ir Hainsą. Jie nesėkmingai keletą kartų mėgina nutraukti santykius, kol...
