Miltonas gyvena ramų įprastą gyvenimą mažame vakarų Pensilvanijos miestelyje, tačiau jo diena pasikeičia, kai kieme avariniu būdu nusileidžia NSO ir nežemiškas keleivis. Netrukus Miltonas užmezga artimus santykius su ateiviu, kurį pavadina Džulijumi. Viskas komplikuojasi, kai apie...
