Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
Įvaikintasis Demianas siaubingai bijo bažnyčios, šalia jo šiurpiai žūsta žmonės, keistai elgiasi gyvūnai. Tėvas nusprendžia išsiaiškinti savo posūnio kilmę ir atskleidžia jo siaubingą paslaptį
Gabrielė van der Mal, įžymaus Belgijos gydytojo dukra, svajoja išvykti į Kongą, kad gydytų vietinius gyventojus. Priėmusi vienuolės įžadus ir gavusi naują vardą - sesuo Luka - ji atvyksta į Kongą dirbti ligoninėje.
Slaptoji britų tarnyba gauna neįprastą siuntinį,kuriame guli auksinė kulka su lakonišku užrašu „007". Niekas neabejoja,kad tai - įspėjimas Džeimsui Bondui. Ko gera taip rafinuotai gali šantažuoti tik vienas žmogus pasaulyje - žudikas Skaramanga, šaudantis į aukas iš auksinio...
Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.
Prieš pat mirtį senovės Izraelio karalius Dovydas sulaukia Dievo vizijos, kurioje Dievas nurodo, jog Dovydo jaunesnysis sūnus Saliamonas turėtų pakeisti Dovydą ir tapti karaliumi. Kitas Dovydo sūnus Adonijas yra nepatenkintas šiuo sprendimu ir žada užgrobti sostą. Tuo tarpu Egipto...
