Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Dideliam vyresniojo inspektoriaus Dreifuso džiaugsmui, jį pasiekia žinia, kad inspektorius Kluzo mirė. Žiūrovų ir gerbėjų laimei, paaiškėjo, kad šios žinios – mistifikacija. Duomenys sufabrikuoti paties Kluzo iniciatyva. Tik taip jis tikisi sugauti didžiausią Prancūzijos...
