Veiksmas nukelia į Agusaną – kaimelį ant vandens Filipinų pietuose. Čia pakeliui iš mokyklos krokodilas užpuola mažą mergaitę. Trisdešimt penkerių Divina ruošiasi dukters Rovenos dvyliktajam gimtadieniui, kai sužino apie jos dingimą. Metamos gausios paieškos, bet kūno rasti vis...
Kanų festivalio Auksine palmės šakele už geriausią trumpametražį filmą apdovanotoje dramoje rūpestinga mama ieško dingusios be žinios paauglės dukters. Miestą jau seniai apgaubė naktis, o moters desperatiški bandymai vis atsimuša į abejingumo sieną. Ją apima nenumaldomas kaltės...
