Havajuose užduotį vykdantis karinis rangovas Brajanas Gilkrestas susitinka seną meilę Treisę Vudsaid, kuri dabar ištekėjusi už oro pajėgose tarnaujančio kario. Brajanas praleidžia daug lauko su kiekvieną jo judesį stebinčia naikintuvo pilote Elison Ng. Kartu su ja tyrinėdamas...
Vieną naktį Madison susapnuoja itin realistišką košmarą, kuriame nužudoma moteris. Sapnas toks realus, kad atrodo, jog pati Madison yra bute, kuriame vyksta nusikaltimas. Moteris prabunda išpilta prakaito, tačiau dar didesnis siaubas ją apima, kuomet per žinias pamato reportažą apie...
Iliuzionistas į savo pasirodymus pogrindyje vilioja patiklias ir smalsias moteris... Tačiau paaiškėja, kad supjaustyti moterų kūnai – ne apgaulė, o žiauri tiesa. Policija aptinka pėdsakus, pamačiusi, kad rastų negyvų moterų žaizdos tokios pačios, kaip, neva, netikros, padarytos...
