Mija ruošiasi tapti Ženovijos valdove. Kartu su geriausia drauge Lili ir išmintingąja močiute karaliene Klarisa apsigyvenusi Ženovijos valdovų rūmuose, mergina netrukus sužino, jog užimti karalienės sostą jai gali tekti kur kas anksčiau, nei ji iš pradžių manė. Jaunoji herojė...
1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...