Tolima ateitis, naujosios technologijos seniai išnykusios. Feliksas ir jo jaunesnioji sesuo Betė gyvena viduryje dykumos. Negalintis vaikščioti Feliksas turi didžiausią svajonę – skristi, o Betė, vis dar neužaugusi, neįsivaizduoja gyvenimo kur nors kitur. Netikėtai užklydęs svečias...