Kesė Salazarė ir Lukas Morovas yra labai skirtingi. Kesė naktimis dirba bare, kad įgyvendintų savo svajonę ir taptų dainininke. Lukas yra jūrų pėstininkas, kuris ruošiasi išvykti į Iraką. Tačiau jo atsitiktinis susitikimas su Kese bare pakeičia jų gyvenimus.
Dykas yra persidirbęs Kerno apygardos pareigūnas, kuris ima bendradarbiauti su Baksteriu, Los Andželo detektyvu, kad sučiuptų serijinį žudiką. Dykas turi uoslę smulkmenoms, bet jo noras nepaisyti taisyklių prieštarauja Baksterio principams. Tuo pačiu metu, Dykas tvarkosi su tamsia savo...