400 kilometrų aukštyje virš Žemės pakimba milžiniškas neatpažintas objektas. Iš pradžių jis tik kybo ir, atrodytų, nekelia grėsmės. Tačiau žmonių neapleidžia įtarimai, kad objekto pilotai (juos žmonės ima vadinti „kitais“) nenusiteikę taikiai. Netrukus baimė...
Siuzė Banon atvyksta į Marko šokių akademiją Berlyne. Akademijos meno vadovė, Madam Blanš, susižavi naujokės gebėjimais, tačiau mergina per vėlai pastebi dėstytoją gaubiančią tamsą. Po keletos paslaptingų studentų dingimų, Siuzė, jos draugė Sara ir psichologas Džozefas...
