Neturtingą žveją Ansą Balčių pamilsta turtinga našlė Marta Anker, garsios Tilžės prekybinės firmos „Rojus“ savininkė. Šią įnoringą gražuolę, netikėtai pasirodžiusią gimtosiose vietose, gyventojai vadina ragana. Gal taip ir yra, nes jai pavyksta apžavėti Ansą, kuris...
XIX a. pabaigoje į vaizdingą lietuvių kaimą atvyko du vandens ieškotojai, Vilimas ir Ulys. Abu įsimylėjo vienintelę našlės Grigenės dukterį Cilyją. Po motinos įtakos Cilyja pasirenka ne Vilimą, o turtingesnį Ulysą...
Kūrybinę krizę išgyvenantis žinomas kompozitorius ir dainininkas grįžta į Lietuvos miestelį, į tėvo namus. Nelengva plėtoti jo santykius su šeima ir draugais - sunkiai sergančia mama, patėviu ir vaikystės draugais...
