25 - erių Veslis (vaid. akt. James McAvoy) - labiausiai nepatenkintas, nusivylęs jaunuolis, kokį tik žinojo pasaulis. Viršininkas kas valandą jį išbara, mergina nuolatos ignoruoja... Visi buvo įsitikinę, kad šis tinginys niekada nieko nepasieks. Viskas, ką jam beliko daryti, tai nebent...
Piktoji ragana Erla apsunkina gyvenimą Hui Buh ir jos dukterėčiai, raganai Ofelijai. Po to, kai jo motina paimama į nelaisvę, jis ieško Hui Buh pagalbos su vertinga burtų knyga.
Antrojo pasaulinio karo metu naciai ir jiems tarnaujantys parsidavėliai lietuviai užpuolė aristokratų grafų Lekterių rezidenciją. Tik vyriausiajam garbingos ir kilmingos šeimos sūnui Hanibalui pavyksta išsaugoti gyvybę. Jis sėkmingai nusigauna į Prancūziją, tačiau praeities įvykių...
