Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Daug metų nesimatę bendraklasiai vėl susiburia per klasės susitikimą. Tačiau linksmas vakarėlis baigiasi tragedija, vienas iš vaikinų randamas negyvas. Lauke siaučia pūga ir nutrūkęs bet koks susisiekimas, tad seniems draugams nusikaltimą teks narplioti patiems.
