Ieškodamas būdo pasprukti nuo gimtąjame miestelyje įsisenėjusio gyvenimo, Tripas (akt. Lucas Till) – abiturientas, susikonstruoja monstrišką mašiną iš įvairiausių automobilių laužo dalių. Netoliese esančiame naftos gavybos punkte nutinka keistas nutikimas ir jo metu pasirodo...
Prieš daugelį metų Meistras Gregoris (akt. Jeff Bridges) sustabdė galingą ir nuožmią juodąją magę Mamą Malkin (akt. Julianne Moore), tačiau pastaroji rado kelią į laisvę ir, siekdama atnaujinti karą tarp žmonijos ir antgamtinio pasaulio, dega keršto troškimu. Burdama savo...
