Mažame Japonijos kaimelyje gyvena mažas berniukas, vardu Kubo. Ankstyvoje vaikystėje netekęs tėvo – galingo samurajaus – jis rūpinasi savo motina, o labiausiai mėgsta klausytis kitų kaimelio gyventojų istorijų ir pasakoti jas pats. Vieną dieną berniukas netyčia pažadina...
Buvusi grožio karalienės dukra Willowdin nusprendžia dalyvauti grožio konkurse, kurį prižiūri jos mama. Netrukus prie jos prisijungia ir kitos merginos, kurių išvaizda skiriasi nuo įpratų standartų.
