Britų rašytojo Johno le Carre'o detektyvinio romano ekranizacija apie šnipų korupciją, lojalumą, išdavystes ir moralę. Didžiosios Britanijos centrinė žvalgyba, kodiniu pavadinimu „Cirkas“, vis dar stipriai atsilieka nuo didžiausių ir įtakingiausių kolegų.
Arjanas, jaunas imigrantas, pašautas mėginant nelegaliai kirsti sieną, netikėtai supranta galintis skristi. Atvežtas į pabėgėlių stovyklą, jis pasprunka padedamas daktaro Sterno, norinčio pasipelnyti iš Arjano galių. Sterno planams trukdo stovyklos direktorius Laslas, žūtbūt...
