Jauna FTB agentė Keitė sudalyvauja didžiuliame reide prieš narkotikų platintojų slėptuvę šalia Finikso. Žiniasklaida ir visuomenė negali patikėti, kad Meksikos kartelis buvo įsikūręs pačioje Arizonos valstijos širdyje – šalia jos sostinės. Vis garsiau aidint reikalavimams imtis...
Mohavio dykumoje, kurioje įdienojus temperatūra pakyla iki 50 ir daugiau laipsnių karščio, pinigais aptekęs verslo magnatas Džonas Madekas kartu su nusisamdytu jaunu pėdsekiu Benu pasileidžia į retų gyvūnų medžioklę, tačiau po vieno netikėto įvykio ši medžioklė virsta tikru...
